税友集团拟IPO 蚂蚁金服持股4.99%成最大机构投资者

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政务和公共管理的信息化领域已经成为互联网巨头积极部署的另一个场景。

财税数字供应商“税收之友集团”最近提交了a股招股说明书，计划在上海证券交易所上市，筹资9.1亿元人民币；蚂蚁金服出现在股东中。今年2月，蚂蚁金服通过上海云信风险投资持有该公司4.99%的股权。当时，股权转让交易定价为5.33亿元。

税友集团计划首次公开募股，蚂蚁金服是最大的机构投资者

最近，总部位于杭州的财税数字供应商水友集团提交了一份公开招股说明书。根据招股说明书，水友集团计划此次登陆上海证券交易所，计划发行4059万股，占公司发行后总股本的不低于10%。该公司计划筹资约9.1亿元人民币，由郭进证券担任主承销商。

值得注意的是，水友集团最大的机构投资者是上海云信创业投资有限公司(“云信创业投资”)，它是蚂蚁金服重要的对外投资平台。

根据招股说明书，今年2月28日，税友集团引进了三家投资者:蚂蚁金服、中信产业基金和浦华资本。其中，蚂蚁金服通过上海云信创业投资有限公司持有税友集团4.99%的股权，股权转让交易费用为5.33亿元；蚂蚁金服是税务之友集团的最大机构投资者，蚂蚁金服总裁胡小明也是该公司的董事。

根据招股说明书，水友集团成立于1999年12月，专注于财税信息化领域的技术研究、项目开发、产品销售和服务。其客户主要包括税务机关、纳税企业和财税中介机构。

从收入结构来看，税友集团的业务主要集中在广东、深圳、河北、新疆、北京和上海。2016年至2019年3月，上述六个省市的业务收入分别占78.43%、75.15%、77.31%和81.33%，区域集中度较高。因此，税友集团在其招股说明书中也指出，如果公司未来不能在上述领域之外增加市场份额，将对公司的持续增长产生很大影响。

根据水友集团的招股说明书，本次发行募集的资金将依次用于电子税务局系统的智能化升级、亿元企业财税综合管理服务平台的升级和R&D中心的建设。

招股说明书显示，税友集团2016年、2017年和2018年的营业收入分别为7.43亿元、8.78亿元和13.01亿元，复合增长率为32.29%；同期净利润分别为7600万元、1.37亿元和2.72亿元，复合增长率为89.67%。

争夺金融和税收的数字领域

近年来，随着政府金融信息化和数字化流程再造的大幅推进，不仅方便了企业办事，也在企业数字化服务、大数据征信、小额贷款等诸多方面带来了新的机遇。例如，企业税收信息作为财务风险控制的重要因素，正成为企业管理能力和信用状况的有力证明。财税数字领域的上下游布局也吸引了大型金融科技公司。

今年9月26日，专注于金融信息化领域的福建博斯软件有限公司(SZ: 300525，以下简称“博斯软件”)披露了非公开募集情况，显示截至9月24日，该公司已通过非公开发行1821万股募集资金4.5亿元。在此次认购过程中，腾讯投资实体“林芝腾讯科技有限公司”和蚂蚁金服投资实体“上海云信创业投资有限公司”均有参与。然而，腾讯最终成为了最终的发行目标，即购买了4.8亿元人民币，获得了约1821万股普通股。本次公开发行完成后，腾讯成为继博斯软件董事长陈航之后的第二大股东，持股比例为8.56%。

据公开信息，博斯软件成立于2001年，其主要业务是软件产品的开发、销售和服务。软件产品主要用于金融信息化领域，主要集中在三大领域:金融票据、政府非税收入及其扩展业务领域、金融和公共采购领域。

除了对税务之友集团的战略投资外，公开信息显示，蚂蚁金服还对税务之友集团下的代理记账产品“十亿企业记账”进行了战略投资。目前，国家金税三期的决策支持系统和个人税收管理系统由税收之友开发维护。据工商信息显示，全国10多个省份都在应用税友网上税务系统，1200多万企业使用税友开发的软件系统开展涉税业务。

今年9月19日，蚂蚁金服网上招商银行在九个省(广东、江苏、浙江、河北、河南、安徽、湖南、江西和陕西)推出了面向小微企业的税式银贷产品——发票贷款。具体来说，该地区的所有小微企业都可以通过扫描支付宝增值税发票左上角的二维码获得贷款。最高贷款额为100万元，资金来源于网上商业银行和银行机构的联合贷款。

可以清楚地看到，在发票贷款的背后，网上商户银行有意突破“税收动脉”，引入阿里系统以外的信息源(天猫、淘宝、阿里系统生态中的支付宝商户用户等)。)。“发票左上角的两个微码是唯一的。它不仅可以识别商家和交易对手的身份，还可以与交易背后的省税务局建立一对一的关系，这种关系不会受到外部数据的干扰。”据网上招商银行行长金小龙介绍，通过扫描，用户可以获得商户授权背景下诚信经营的全部数据，从而获得更全面、更客观的肖像和信用评价，进而给出自己的信用额度。