大疆Mavic Pro无人机产品市场分析报告

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本文系统地分析了大江无人机，分为三个部分:

mavic pro强大吗？本文讨论了民用无人机市场的整体表现、mavic pro在市场上的表现以及mavic pro针对的用户群体，重点是第一、二、三章；

为什么mavic pro如此强大？通过对产品的功能分析，重点介绍了第四章；

mavic pro能变得更强吗？通过对产品的研究和分析，本文将重点放在第四章。

无人驾驶飞行器，在英语中被称为无人驾驶飞行器，uav或无人驾驶飞机，最初用于军事工业。近年来，无人机技术在民用领域的应用取得了很大进展。

民用无人机有两个应用领域:民用无人机和工业无人机。

消费无人机主要用于航空摄影和娱乐；

工业无人机广泛用于农业植物保护、电力检查和警察执法。

根据CCID咨询公司的无人机行业数据，截至2017年底，中国民用无人机市场已达到56.5亿元，预计2018年将达到88亿元，2020年可能超过200亿元。近年来，中国民用无人机市场的增长率一直保持在50%以上，这一趋势有望持续。

2015年至2020年中国无人机市场的规模和增长

2017年，在中国民用无人机市场，消费级无人机占59.7%。随着消费级无人机市场竞争的加剧和工业级无人机需求的增加，2020年工业级无人机的比例将达到44.2%，市场份额将增加4%左右。

2017 /2020中国无人机市场结构数据来源:赛迪咨询2017.12

近年来，消费无人机已经渗透到人们的日常生活中。未来几年，硬件成本降低、耐久性提高、产品价格降低和产品功能增加的趋势都有望进一步扩大消费级无人机市场。人工智能和机器学习技术在无人机领域的深入应用也将推动无人机市场的进一步增长。

2016年，无人机行业开始爆发，大量资本涌入。在短时间内，中国出现了数十家大大小小的无人机企业。但是，国内只有少数企业自主开发了飞行控制系统，其他大多数企业都引进了开源产品的二次开发，导致市场上出现了大量同质化产品。在工业无人机领域，不断夸大数据的“问题企业”正在导致市场对整个无人机行业失去信心，坏钱赶走好钱。

与此同时，大量不合格和未经批准的个人和单位“黑色飞行无人机”对空的军事和民用航空秩序和人民安全造成了相当大的影响和损失，全国各地相继出台了长期或短期的飞行限制和禁飞政策。

2018年1月,《空无人驾驶航空飞行器飞行管理规定》(征求意见稿)颁布，以开放的态度收集公众意见。在监管力度不断加大的情况下，无人机行业的资金投入正在减少。行业标准标准化后，无人机行业可能会迎来新一轮的爆发，但在此之前，它将是一个相对缓慢的发展阶段。

Dji由王涛于2006年在深圳创立，早期从事飞机模型产品的研发和销售。自2012年以来，大江先后推出幻影系列、mavic系列、星火系列等消费级无人机明星产品。近年来，大江已经开始部署工业无人机和其他领域。

2017年，大江收入同比增长近80%，达到近180亿元。其大部分收入来自消费无人机，约80%来自海外市场。该公司最近一轮公开融资是在2018年5月，最新估值达到160亿美元。

通过品牌分析，我们可以发现2017年甚至有19家企业与大江竞争，但到了2018年，这个数字下降到了7家。大江在消费级无人机领域确立了不可动摇的地位，市场份额超过90%。强者越强，弱者越弱。

2017中国无人机市场品牌分布数据来源:数据雷达智能飞行相关数据

2018年上半年中国无人机市场品牌分布来源:数据雷达智能飞行相关数据

通过价格分析可以发现，2018年上半年，价格在6000 ~ 8000元的无人机数量远远领先，销量超过1613台。在这个价格范围内，除了鹦鹉/佩罗特，还有一种产品。即使对大江来说，也只有专业人士。

也就是说，在2018年，mavic pro的销售额远远超过了所有同类产品，事实上，mavic pro在2017年的营业额排名第一。

2018年上半年中国无人机市场价格分布来源:数据雷达智能飞行相关数据

从动态的角度看消费无人机市场，我们会发现用户群体是沿着“职业玩家”-“户外运动爱好者”-“普通消费者”的脉络发展的。

最早的消费无人机属于飞机模型，主要面向专业玩家，它们的市场空空间很小；后来，大江推出幻影系列，大大降低了使用无人机的难度，迅速席卷了户外运动爱好者市场。Mavic系列进一步增强了无人机的便携性和可操作性，使市场扩展到普通消费者。

2016年9月27日晚推出的Mavic pro以比同类产品高出几个数量级的性能和6499元的高性价比价格横扫了“自拍无人机”的整个市场。

借助计算机视觉和深度学习技术，无人机的机动性大大提高。提供智能跟踪、手势自拍、定点飞行等智能飞行模式，使“飞行相机”成为“飞行机器人”。

就便携性而言，mavic pro相当于将整个Elf 4的性能塞进一台只有a4纸三分之一大小的机器。

目前，消费无人机的小型化和智能化趋势使得用户群仍在增长。如下图所示:大江最新一代产品mavic air已经达到了“口袋级别”，在便携性方面取得了质的突破。

大江无人机“便携性”演进数据源:大江官方网站

Mavic pro有很多优点，比如极度的便携性，强大的自拍和航空摄影，以及比Elf 4更便宜的价格。大量经常徒步旅行的航空摄影爱好者、经常需要在空开放空间拍摄的摄影师、经常参加工作的记者以及任何喜欢摄影的人都成为了他们潜在的目标用户。

通过百度索引的一组数据，我们可以了解到mavic pro针对的是什么样的人:

2018年上半年mavic pro追随者的性别/年龄分布资料来源:百度指数

男女比例为8.5: 1.5，男性用户的基数远远大于女性用户。可以看出，男性更愿意使用无人机。作为科学技术前沿的产物，无人机将带给人们征服新技术的强烈成就感。当然，不可否认的是，mavic pro酷酷的外形、强大的空射击能力以及简单易用的功能也吸引了一些女孩的注意。

关注mavic pro的用户年龄在30~49岁之间，占78%。80后和70后是潜在的消费者。与年轻人是无人机忠实粉丝的普遍看法不同，90后关注mavic pro的人比例不高，这可能是因为这款无人机的价格较高，而90后目前的收入无法支撑无人机爱好上的大量支出。

2018年上半年微博关注者的地理分布来源:百度指数

根据百度指数的数据，截至2018年7月1日，关注mavic pro的用户大多集中在超一线城市和一线城市，如北京、上海、深圳、广州和杭州。

基于对上述用户肖像的分析，可以描述以下三种典型的用户使用场景:

1)吴斌，男，35岁，自由摄影师，现居北京，年收入约40万元

用户场景:

与旅游网站、杂志、画报和电视媒体长期合作，经常出差。第一次接触无人驾驶飞机是不可接受的，因为数量，直到mavic pro白金版发布。决定从小尺寸、高质感的优势入手，借助新技术提高摄影能力，扩大业务范围。

2)李海林，男，48岁，R&D一家汽车公司的高级经理，现居深圳，年收入约50万元

用户场景:

通常热衷于摄影，该公司在17日晚安排了一次西藏之旅。在儿子的推荐下，他买下了mavic pro并把它带到了高原，体验了从上帝的角度看世界的感觉，还拍了很多航拍照片，受到了老朋友的好评。

3)李国宝，男，30岁，一家互联网企业的运营经理，现居上海，年收入约30万元

使用场景:

我已经认识无人机很长时间了，因为我忙于工作，没有空闲时间。当我姐姐在5月18日结婚的时候，她决定开始一个专业的室内婚礼摄影来记录她姐姐生活中的美好时刻。

Mavic pro作为一种无人驾驶飞机，其飞行、拍照和摄影的核心功能都是基于其核心系统，因此其核心系统也是同时列出的。

功能架构图如下:

mavic pro的一般参数如下:

4.2.1核心功能分析

Mavic pro独特的智能飞行模式作为其核心功能，吸引了大量的摄影师，并在此基础上衍生出许多空中摄影游戏。所有智能飞行模式都可以在P模式(gps模式)下打开，只有固定翼智能飞行模式可以在P模式或S模式(运动模式)下打开。

1)定点飞行

用户点击dji go 4应用程序中相机界面的真实地图，并指定无人机将沿选定方向自动前进到选定目标区域。无人机将在到达指定位置后继续向前飞行，并在退出定点飞行模式后能够自主操作。

“定点飞行”可以大大减少用户的操作，使拍摄的画面更加流畅自然，减少波动。在此过程中，用户只需调整云台的俯仰控制拨轮，控制云台的俯仰角度。

2)智能跟踪

用户在dji go 4应用的相机界面的真实图像中选择目标，可以是人、动物、自行车、汽车和船只等。选择目标后，PTZ相机将始终瞄准目标，无人机将与目标保持一定距离并跟随飞行。

“智能跟踪”特别适用于自动跟踪和射击运动目标，而不用担心无人机会因为不熟练的手动操作而过快或过慢，影响射击效果。

有三种子模式可供选择:正常模式、锁定模式和并行模式。因为mavic pro只有一个前视视觉系统，对于锁定和平行模式，无人驾驶飞机可以侧向或向后飞行，所以我们必须更加注意这个事实，即此时没有避障功能。

正常模式:无人机与目标保持相对距离并跟随目标。在这个过程中，用户可以独立地调整跟随角度和摇动/倾斜的俯仰角度。

锁定模式:目标总是在中心，无人机围绕目标移动。在app上设置顺时针/逆时针旋转角度后，无人机可以以相应的角度绕目标旋转。在此过程中，用户可以通过摇杆调节顺时针/逆时针角度，并通过摇动/倾斜转盘(而不是摇动/倾斜角度)执行动态构图控制。目标可以是移动的，也可以是固定的。锁定固定目标后，可进行“热点环绕”/“刷锅”操作。

平行模式:无人机首先保持与目标的射击和跟随角度，实现前方或侧面跟随，这可能是最佳的跟随射击模式。用户可以拖动应用程序上目标下方的滑块来自动环绕目标。

3)手势自拍

用户只需:

四处走动以引起无人机的注意；

双手举在空中或挥手让无人机锁定距离；

③通过分三步摆出“盒子”姿势，无人驾驶飞机可以在不使用自拍棒或遥控器等外部设备的情况下进行自拍。

“手势自拍”可以进一步解放用户的双手，让用户真正享受旅行和拍照的乐趣。即使用户独自旅行，他也能把自己带入合适的画面。

4)三脚架模式

当用户需要微调构图时，可以打开三脚架模式，拍摄更加流畅和稳定。在三脚架模式下，无人机的飞行速度不应超过1米/秒，这降低了控制的感知度。

“三脚架模式”大大增强了无人机的稳定性，在很大程度上解决了高空风力的影响，为用户拍摄高质量的静态图片提供了很大的帮助，尤其是在夜间场景长时间曝光拍摄，灵敏度较低。

5)图像模式

用户可以在拍摄视频时打开图像模式。此时，当无人机加速刹车时，灵敏度降低，缓冲增加，保证了机身与云台之间最小角度的突变，使画面质量更加平滑。

“图像模式”也增强了无人机的稳定性，为用户拍摄高质量的视频提供了很大的帮助。

6)地形跟踪

当该功能开启时，无人机将自动记录当前与地面的相对高度。当用户控制无人机向前飞行时，无人机将始终保持与地面的相对高度。无人机在地形上升时上升，但在地形下降时不下降，仍在当前高度飞行。在这种模式下，用户不能手动调整无人机的高度。

“地形跟随”为用户提供了一种强大的武器，可以在地面拍摄具有视觉冲击力的飞行照片，进一步降低了无人机操作的难度。

7)固定翼模式

无人机以固定翼飞机的方式自动匀速向前飞行，用户可以控制无人机的上升、下降或偏航。“固定翼模式”允许用户以强烈的沉浸感拍摄飞行照片。

8)一键短片

无人机按照特定的模式自动飞行，并持续一段时间，最后生成10秒的短视频。射击后，无人机将自动飞回射击起始位置。在这种模式下，无人机无法自行避开障碍物，因此需要特别注意。

“一键式短片”以程序的方式固定了常用但难度较大的航空摄影，让用户在不掌握高超技巧的情况下，就可以为想要的目标拍摄精彩的照片。有三种模式可供选择:渐行渐远、螺旋上升和直线上升。

淡出模式:无人机后退时上升，镜头跟随目标拍摄；

螺旋模式:无人机以射击目标为中心，螺旋射击；

翱翔模式:无人机垂直上升，相机向下看目标进行拍摄。

4.2.2用户的使用路径

指点飞行的使用路径如下:

智能跟随的使用路径如下:

手势自拍的使用路径如下:

三脚架模式的使用路径如下:

图像模式的使用路径如下:

地形跟随的使用路径如下:

固定翼模式的使用路径如下:

一键电影的使用路径如下:

4.3.1用户和硬件之间的交互

用户和mavic pro之间物理交互的用户旅程图如下:

1)对于沟通和购买场景，我们将其分为在线和离线。

对于线下场景，大江早在2015年就在深圳南山区设立了第一家旗舰店，设立了从飞控到整机的产品线展示、从消费者层面到专业层面的产品展示以及从体验到购买到售后的一站式服务，为中高端消费者带来了优质的服务和体验。

大江深圳旗舰店来源:大江官方网站

此后，大江分别在香港、上海和首尔开设了旗舰店。截至2018年7月1日，中国大江共有263家授权体验店或授权体验柜台。除台湾省外，江苏省以26%的覆盖率位居第一，广东省以20%的覆盖率位居第二。

随着新一轮零售业的兴起，线上线下融合的趋势越来越明显，巨头们纷纷回归实体业务，线下互动必将成为大江未来销售增长的重要组成部分。

用户在离线交流和购买场景中最常遇到的棘手问题如下:

线下商店的运营成本高于线上商店，因此产品的交易价格会比线上商店高；

与网上商店相比，线下商店的商品库存更紧，用户喜欢的产品可能缺货，所以他们不能立即下订单。

在线场景主要分为官方网站、大江商城应用和主要电子商务平台，其中官方网站和大江商城应用没有评估功能。截至2018年6月28日，主要电子商务平台的用户反馈汇总如下:

一般来说，用户在网上购物场景中遇到的问题并不多。根据大江京东自营店的数据，只有2.12%的用户有问题和反馈。鉴于mavic pro(独立版本6499，软件包7999)的高价格，用户通常会在遇到问题时给出反馈，并且这些数据是可靠的。

分析用户在网上购买场景中的痛点，各种问题可归结为以下几点:

因此，用户在在线交流和购买场景中最常遇到的棘手问题可以总结如下:

最大的痛点是包装和物流不够精细和安全，无法很好地保护产品；

客户服务不专业，不能解决问题。用户将在电子商务平台的客户服务和大江的客户服务之间疲于奔命，问题难以妥善解决；

用户觉得他们收到了两部手机或翻新的机器。在大江京东自营店mavic pro用户报告的6个此类问题中，有3个用户的产品被明确替换。

2)对于使用场景，数据来源为电子商务平台的用户评价和无人机网络的mavic pro使用评价报告等。

Mavic pro在使用一次、两次或几十次时，一定会有不同的感受。电子商务平台的评价准确反映了用户第一次接触产品时遇到的问题。如下图所示，用户第一次使用mavic pro时遇到的问题主要分为三类，即用户的痛点:

无人驾驶飞机有一架不明原因的轰炸机。这种情况通常在用户要求客户服务或将其送回原工厂进行维修后进行解释。然而，对于当时使用无人机的用户来说，它通常会带来强劲的产品。不信任和事后措施，如修理或更换新机器，往往是不可挽回的；

产品性能没有达到预期。产品详细信息页面上提供给用户的数据通常是在理想条件下测量的性能数据。当用户在试用过程中发现性能没有达到详细信息页面上给出的数据时，会有一种下降的感觉，客户服务部门会在之后与之前的解释进行比较。(这种情况很正常)，用户有更大的跌落感；

产品首次使用时，存在明确的质量问题，有问题的零部件分散。

根据mavic pro无人机网络使用评估报告等研究数据，随着用户对产品使用的增加和深化，他们会发现更多的痛点。最常见的例子如下:

聚焦算法仍不完善，影响图像清晰度；

wi-fi连接开始时会有图像传输延迟；

风阻不够，画面容易晃动；

冬季使用时，设备的电池容量迅速下降，剩余电量显示不准确；

电池不能用便携式设备充电(如充电宝)；

遥控器将自动为移动设备充电，这将导致遥控器的功率下降过快；

Mavic pro的避障功能不能检测物体，如风筝线和电线；

3)售后现场，信息来源为公开测试网站的评估报告和智湖“大江售后如何”的相关答案。

对于无人机行业，售后服务受到了批评，主要有以下三个原因:

界定责任相对困难:界定无人驾驶飞机的损坏是由机器本身的故障还是人为失误造成的，这将涉及用户的大量精力；

维护成本很高:如果确定无人驾驶飞机的损坏是人为错误造成的，用户必须支付昂贵的维护费用，包括金钱和时间；

测试标准不统一:不同品牌无人机的售后维护，无人机损坏的测试标准不一致，导致用户维护和通讯成本增加；

自2018年6月5日起，大江推出了dji care的升级版，即“随意变更”和“随意更新”消费者保护计划，填补了无人机行业售后服务的空空白，极大地优化了无人机售后服务体验。然而，追溯智湖用户分享的售后经验，最大的痛点是当无人机损坏时，大江往往是整体更换零件，而不是维修，成本很高。

4.3.2用户和软件之间的交互

这里提到的软件指的是dji go 4应用，这是dji为其无人机产品提供的客户端的最新版本。对于用户，可以在不同阶段使用该软件:

在熟练使用无人机之前，你可以配合应用程序模拟飞行；

在实际使用中，app可以配合mavic pro实时查看相机屏幕，调整飞机相机的参数；

拍摄后，您可以编辑、回放和共享航拍照片或视频；

编辑后，你可以通过各种渠道与社交圈分享，如朋友圈、微博和空.

用户甚至可以使用dji go 4应用程序作为日常图像编辑软件。dji go 4应用的功能架构如下:

通过对历史网站上dji go 4应用的用户评价进行梳理，总结出用户与该软件交互时经常出现的痛点。

在不涉及特定功能的情况下，该应用程序的用户难点如下:

(1)用户购买mavic pro时，不清楚app的不兼容移动设备型号，导致无人机购买后无法直接使用，需要重新准备移动设备。用户主要通过“设备”界面与无人机进行交互，实时查看无人机的射击效果，了解与飞行和射击相关的参数，确保飞行安全。

其功能架构如下:

相应的应用界面如下:

用户在此交互过程中遇到的棘手问题如下:

(2)官方尚未发布详细的应用用户手册，用户需要花费大量时间探索如何与摄像头图像传输界面进行交互。

用户可以通过“编辑器”编辑捕获的图片，为视频添加背景音乐和滤镜，支持本地素材的导入，并将编辑后的视频保存在本地或与社交网络共享。

其功能架构如下:

用户在此交互过程中遇到的棘手问题如下:

用户使用编辑器添加的背景音乐音质差，无法定制；

无法为用户导出或共享的视频自定义视频分辨率；

本地保存已编辑视频的总时间将会延长。

用户可以使用“天堂之城空”欣赏世界各地航空摄影爱好者和专业摄影师拍摄的精彩照片，并与分享者互动进行表扬和评论，用户还可以发表自己的作品。

其功能架构如下:

用户在这个交互过程中遇到的棘手问题如下:用户不能在移动设备上发布自己的视频。

用户可以在“我”中了解自己的飞行记录，设置应用程序，购买和推广大江产品。这里还没有发现有代表性的痛点。

其功能架构如下:

用户可以扫描“通用功能”中的代码来连接设备，进入学院学习，了解他们的飞行记录，找出该区域是否为限制飞行区域，并找到丢失的飞机。

其功能架构如下:

用户在这个交互过程中遇到的难点如下:“禁飞区”功能是英文的，不能设置为简体中文。

4.3.3从痛点到需求的转变

用户与硬件交互过程中遇到的痛点是产品改进的方向，需要转化为功能点或需求点。功能描述和可能的实现方案描述如下:

同样，用户在与软件交互过程中产生的痛点也是产品改进的方向，描述如下:

4.3.4需求管理

对用户与软硬件交互过程中产生的所有需求点进行如下分析:

数字1/2/3表示程度，3表示最严重，1表示最不严重，性价比是商业价值与开发金额的比率。

根据卡诺模型，对上述需求进行了划分，需求类型分布图如下:

根据:

紧急优先；

在持续紧急的情况下，紧急和重要的产品优先；

在紧急度和重要性乘积一致的情况下，重要性-紧急度矩阵图如下。

建议从右向左和从上到下执行这些要求。

自Elf 4以来，大江已经将自己无人机的定位从“飞行摄像机”改为“飞行机器人”，在无人机的智能方面取得了突破；Mavic pro将Elf 4的性能浓缩到a4纸尺寸的三分之一，这在小型化方面领先竞争对手一大步。

2016年9月，mavic pro一上市就横扫市场。经过mavic pro Platinum Edition的反复升级，其市场份额进一步扩大，基本覆盖了消费无人机中最受欢迎的6000元至8000元价格区间的所有市场份额。

作为国内科技企业的领导者，大江从2006年的初创企业迅速成长为估值数百亿美元的独角兽企业。其强大的R&D能力和领先的R&D投资是其成功的最重要因素。在大江日益壮大的用户基础背后，我们可以看到大江卓越的营销能力和卓越的售后服务能力。

Mavic pro以其强大的智能飞行模式、高清拍摄画面、卓越的耐力和令人信服的避障系统，在大江十年精心打造的R&D和市场体系的帮助下，赢得了众多摄影师的心。

当然，mavic pro绝不是完美的产品，我们可以从广大用户群体的反馈中得出并总结出一些改进意见，不仅是关于mavic pro本身，也是关于另一个范围更广的产品——DJI GO4 APP，甚至延伸到大江的市场营销、技术支持和用户售后支持。用户在使用mavic pro时经常遇到的问题是该产品要取得更大成就的改进方向。

大江在6月18日晚宣布了邀请函，宣布将于美国时间7月18日上午10点在纽约召开新产品发布会，主题是“放眼未来”。在这次会议上，我们可能有机会看到mavic pro 2。让我们拭目以待，看看新一代的mavic pro 2是否更清晰、更快、更强大！

以上是我对mavic pro UAV在大江的市场表现，为什么会有这样的市场表现，是否会有更完美的表现的一些想法和建议。请纠正我。